ייצוא טקסטיל והלבשה H1 קרוב ל -144 מיליארד דולר: האיחוד האירופי מוביל צמיחה, אפריקה - אמריקה הלטינית מתגלה כסוסים כהים, ומפחיתה את התלות בארה"ב

במחצית הראשונה של השנה, יצוא הטקסטיל והבגדים של סין התגבר על רוח ראש מצריכה גלובלית איטית וחוסר הוודאות שהובאו על ידי "התעריפים ההדדיים" של ארה"ב. עם שווי יצוא כולל של כמעט 144 מיליארד דולר (ספציפית 143.98 מיליארד דולר) ושנה - על צמיחה {}}} שנה (YOY) של 0.8%, ייצוא הפכו את האתגרים להזדמנויות: הם התאמו באסטרטגיות של ייצור באופן יזום כדי להתאים את גיוון השוק.

 

 

ב- 12 באוגוסט שחררו סין וארה"ב אתהצהרה משותפת על שיחות הכלכלה והסחר של ארה"ב-סין שטוקהולםו לפי ההצהרה, החל באותו יום:

 

• ארה"ב ממשיכה להשעות את יישום התעריף ההדדי של 24% למשך 90 יום, תוך שמירה על הזכות להטיל את תעריף 10% הנותרים.
• סין ממשיכה להשעות את יישום התעריף הנוסף של 24% על סחורות אמריקאיות ואינן רלוונטיות ללא- אמצעי נגד בתעריף למשך 90 יום, ומומרת גם על הזכות להטיל את התעריף שנותר 10%.

 

יוני עד אוגוסט היא עונת המשלוחים לשיא לסתיו - הלבשה בחורף וחג המולד/מוצרי צריכה לשנה החדשה - בדרך כלל התקופה עם ערך הייצוא השנתי הגבוה ביותר לטקסטיל ולבוש. לביצועי הייצוא בחודשים אלה יש השפעה מכריעה על השקפת הייצוא המלאה - לשנה. לפני השעיית התעריף, הקונים האמריקניים היו זהירים במבצע הזמנות השנה, מה שהוביל לירידה ב- YOY במפעלים של - הוראות יד; לעומת זאת, הוראות מאירופה נותרו יציבות יחסית. מונע על ידי פיזור השוק, שאינו - ארה"ב פיתחו שווקים (כמו האיחוד האירופי ויפן) ושווקים מתעוררים (כולל אפריקה ואמריקה הלטינית) השתלטו כ"נהגים "ליצוא הטקסטיל והלבוש של סין, והפכו לתנופה חיובית לצמיחת יצוא H2.

 

 

 

• JAN - סקירה כללית של יוני: ייצוא טקסטיל וביגוד כולל הגיעו ל -143.98 מיליארד דולר (yoy +0.8%). בין זה, יצוא טקסטיל פגע ב -70.52 מיליארד דולר (YOY +1.8%), בעוד שיצוא הלבשה עמד על 73.46 מיליארד דולר (YOY -0.2%).
• ביצועי יוני: היצוא החודשי של טקסטיל ובגדים היה 27.31 מיליארד דולר (yoy - 0.1%). יצוא הטקסטיל הגיע ל -12.05 מיליארד דולר (yoy - 1.6%, חודש לחודש (אמא) -4.6%), ויצוא הלבשה פגע ב -15.27 מיליארד דולר (yoy +1%, אמא +12.4%).

 

פירוט לפי חודש: לאחר צמיחה מהירה בחודש מרץ, צמיחת ייצוא טקסטיל והלבשה האטה בהדרגה. מאפריל עד יוני, קצב צמיחת הייצוא של YOY היה נמוך מזה של סחר הסחורות הכולל בסין. הסיבה העיקרית להאטה הייתה ההשפעה המשמעותית של מדיניות "התעריף ההדדי" הגלובלי האמריקני על רשת הענף הטקסטיל והלבוש. למרות שהמפעלים הסיניים האיצו את עיבוד ההזמנות והמשלוח על פי דרישות היבואנים בארה"ב במהלך "תקופת החלון" של מתלה מכס - נהיגה של צמיחת ייצוא ביגוד בחודש מאי ויוני {}}} יצוא איטי יותר מאסאן ודרום אסיה לארה"ב הוביל להפחתת דרישת יבוא לחוט ולבדי. הייצוא החלש של ביניים טקסטיל גרר במורד היצוא הכולל של סין.

 

 

• יאן - יוני מצטבר:

1. היצוא לאיחוד האירופי ויפן צמח ב 8.1% ו- 1.2% YOY, בהתאמה; היצוא לארה"ב ולאסיאן ירד ב -5.1% ו -5.7% YOY, בהתאמה.
2. סך הייצוא לארבעת השווקים המסורתיים הללו הגיע ל -74.68 מיליארד דולר, והיוו 51.9% מכלל יצוא הטקסטיל והבגדים של סין.
3. ייצוא ל"יוזמת חגורה וכביש "(BRI) מדינות שותפות פגעו ב 83.08 מיליארד דולר (YOY +0.8%), מהווים 57.7% מכלל היצוא.

 

• ביצועי יוני:

1. שנפגע ממדיניות התעריף, היצוא לארה"ב נפל ב -8.2% YOY; היצוא ל- ASEAN ירד ב- 5.4% YOY.
2. היצוא לאיחוד האירופי גדל ב -3% YOY, ושמר על צמיחה במשך ארבעה חודשים ברציפות; היצוא ליפן ירד ב -2.3% YOY.

 

ייבוא ​​ארה"ב (מאי): ארה"ב ייבאה טקסטיל בשווי 8.57 מיליארד דולר והלבשה ברחבי העולם (YOY -9.3%). בין מקורותיה:

 

• היבוא מווייטנאם צמח ב- 18.8% YOY; היבוא מסין נפל ב -46.9% YOY.
• היבוא מהודו עלה ב -4.3% YOY; היבוא מבנגלדש ירד ב- 10.3% YOY.
• נתחי השוק של וייטנאם, סין, הודו ובנגלדש היו 16%, 14.3%, 11.6%ו- 6.6%בהתאמה.
• מבחינת מדדי נפח ומחיר: נפח היבוא האמריקני ירד ב -4.4% YOY, ומחיר היחידה ליבוא ירד ב- 5.2% YOY.

 

ייצוא ל- ASEAN (יאן - יוני):

 

• היצוא הכולל ל- ASEAN הגיע ל -25.51 מיליארד דולר (YOY -5.7%).

יצוא לווייטנאם: 8.67 מיליארד דולר (YOY -5.8%); ייצוא לקמבודיה: 3.5 מיליארד דולר (yoy +16.7%); יצוא למלזיה: 2.89 מיליארד דולר (YOY -19.2%).

• לפי מוצר: יצוא חוט ובדים לאסיאן פגע ב -13.86 מיליארד דולר (yoy +0.2%); יצוא הלבשה הגיע ל -6.63 מיליארד דולר (YOY -15.9%).

 

יצוא ל- ASEAN (יוני):

 

• היצוא החודשי של טקסטיל ובגדים לאסיאן היה 4.4 מיליארד דולר (YOY -5.4%), כאשר הירידה התרחבה בנקודת אחוז אחת מהחודש הקודם.

1. יצוא חוט ובדים: 2.25 מיליארד דולר (YOY - 1.5%)-כולל ירידה של 4.1% YOY לווייטנאם ועלייה של 13.8% YOY לקמבודיה.
2. יצוא הלבשה: 1.26 מיליארד דולר (YOY -14.7%).

 

 

מאז אפריל השנה, התאמות אלינו - תעריפי סין הניעו את הסחת הסחר בטקסטיל וביגוד. הביקוש היציב של האיחוד האירופי למוצרי צריכה, Sino Sino - האיחוד האירופי, והנחיית לוגיסטיקה/סחר גבוהה הביאו כמה ארגונים סיניים להעביר את המיקוד לשוק האיחוד האירופי {} 5}} להניע את הטקסטיל של סין ויצוא הלבשה לשוק האיחוד האירופי כדי לשמור על צמיחה גבוהה.

 

• יאן - יוני: הייצוא לאיחוד האירופי הגיע ל -19.99 מיליארד דולר (yoy +8.1%). יצוא של מוצרי מפתח (ביגוד ארוג וסרוג) פגע ב -11.84 מיליארד דולר (yoy +11%) - עם נפח עלייה של 12% YOY ומחיר היחידה ירידה של 0.9% YOY.
• יוּנִי: היצוא לאיחוד האירופי היה 4.68 מיליארד דולר (yoy +3%), כאשר הצמיחה האטה ב -16 נקודות אחוז ממאי.

1. במדינה: יצוא לגרמניה, הולנד וצרפת ראו פעילות בולטת. היצוא החודשי לשלוש המדינות הללו היה 0.8 מיליארד דולר, 0.63 מיליארד דולר ו -0.59 מיליארד דולר, בהתאמה - עם ירידה של 2.8% YOY לגרמניה, ו -2.3%/8.5% צמיחה של YOY להולנד/צרפת.
2. לפי מוצר: יצוא של ביגוד ארוג וסרוג לאיחוד האירופי הגיע ל -3.24 מיליארד דולר (yoy +7.7%) - עם נפח עלייה של 1.6% yoy (צמיחה של 20 נקודות אחוז ממאי) ומחיר היחידה עלייה של 6% יוי.

 

נתוני ייבוא ​​האיחוד האירופי (מאי): האיחוד האירופי ייבא טקסטיל בשווי של 10.24 מיליארד דולר והלבשה ברחבי העולם (YOY +2.3%). שלושת המקורות הראשונים שלה היו סין, בנגלדש וטורקיה - עם יבוא של 2.74 מיליארד דולר, 1.65 מיליארד דולר ו -1.2 מיליארד דולר, בהתאמה (מהווה 27%, 16%ו -12%מהיבוא של האיחוד). שינויים ב- YOY: היבוא מסין עלה ב -12.1%, ואילו היבוא מבנגלדש וטורקיה ירד ב -6.4%ו -5.8%בהתאמה.

 

 

הסטטיסטיקה של משרד הכספים של יפן הראתה כי תחת ההשפעה של טיולי התעריף האמריקניים, היצוא של יפן צנח ב -1.7% YOY במאי - בסימן הירידה הראשונה מזה 8 חודשים. היצוא לארה"ב צנח ב- 11.1% YOY, והיצוא לסין ירד ב -8.8% YOY. הירידה נגררה בעיקר על ידי מכוניות, פלדה ודלקים מינרליים; היבוא צנח גם ב -7.7% YOY, ועולה על הציפיות בשוק.

 

• יאן - יוני: יצוא הטקסטיל והבגדים של סין ליפן הגיע ל -7.51 מיליארד דולר (YOY +1.2%). בין זה, יצוא של ביגוד ארוג וסרוג פגע ב -4.81 מיליארד דולר (yoy +1.5%) - עם נפח עלייה של 3.8% YOY ומחיר היחידה ירידה של 2.2% YOY.
• יוּנִי: היצוא ליפן היה 1.12 מיליארד דולר (yoy - 2.3%). היצוא של ביגוד ארוג וסרוג הגיע ל -0.68 מיליארד דולר (YOY -2.4%) -עם נפח עלייה של 0.5% YOY ומחיר היחידה ירידה של 2.9% YOY.

 

יפן ייבוא ​​נתוני (מאי): יפן ייבאה טקסטיל בשווי של 2.36 מיליארד דולר והלבשה ברחבי העולם (yoy +3.1%). שלושת המקורות המובילים שלה היו סין, וייטנאם ובנגלדש - עם יבוא של 1.18 מיליארד דולר, 0.39 מיליארד דולר ו -0.1 מיליארד דולר, בהתאמה (מהווה 50%, 16.5%ו -4%מהיבוא של יפן). שינויים ב- YOY: היבוא מסין ירד ב -3.2%, ואילו היבוא מווייטנאם ובנגלדש עלה ב -13.4%ו -14.9%בהתאמה.

 

 

• יאן - יוני: היצוא למדינות השותפות של BRI הגיע ל -83.08 מיליארד דולר (YOY +0.8%), והיוו 57.7% מכלל יצוא הטקסטיל והלבוש. צמיחה בולטת כללה: דרום קוריאה (+3.3%), ברזיל (+2.7%), ניגריה (+36.3%), צ'ילה (+21.8%), ופקיסטן (+35%).
• יוּנִי: היצוא החודשי למדינות BRI היה 14.89 מיליארד דולר (yoy +2.2%), כאשר הצמיחה עלתה 2 נקודות אחוז ממאי. רווחים בולטים: דרום קוריאה (+4.8%), kyrgyzstan (+17.7%), ניגריה (+76%), פולין (+10.7%), ופקיסטן (+42%).

 

 

• יאן - יוני:

יצוא טקסטיל: 70.52 מיליארד דולר (yoy +1.8%); יצוא הלבשה: 73.46 מיליארד דולר (YOY -0.2%).

 

בין ארבע קטגוריות המוצרים העיקריות:

חוט, בד וטקסטיל ביתי: היצוא צמח ב -6.4%, 2.2%ו- 0.2%YOY בהתאמה.

הלבשה ארוגה וסרוגה: היצוא ירד ב- 0.2% YOY.

 

כל ארבע הקטגוריות הראו "נפח למעלה, מחיר למטה":

נפח ייצוא: חוט (+13.2%), בד (+10.2%), טקסטיל ביתי (+12.1%), הלבשה ארוגה/סרוגה (+5.9%).

מחיר יחידת ייצוא: חוט (-6.1%), בד (-7.3%), טקסטיל ביתי (-10.6%), הלבשה ארוגה/סרוגה (-5.8%).

 

בסך הכל, ירידת המחירים של מוצרים מוגמרים הייתה תלולה יותר מזו של חומרי ביניים, וסחטה את שולי הרווח עבור יצרני מוצרים מוגמרים.

 

• יוּנִי:

1. יצוא לבוש חוט וארוג/סרוג גדל ב -1.8% ו -2% yoy, בהתאמה; יצוא טקסטיל בדים וטקסטיל בדים ירד ב -2.9% ו -2.1% YOY, בהתאמה.
2. נפח ייצוא: חוט (+15.8%), בד (+3.8%), טקסטיל ביתי (+16.6%), הלבשה ארוגה/סרוגה (+1.8%).
3. מחיר יחידת ייצוא: חוט (-12.1%), בד (-6.4%), טקסטיל בית (-16%); הלבשה ארוגה/סרוגה הובילה את המגמה עם עלייה של 0.2% ב- YOY.

 

 

• יאן - יוני:

סך יבוא הטקסטיל והלבשה: 9.25 מיליארד דולר (YOY -10.5%). יבוא טקסטיל: 4.75 מיליארד דולר (YOY -13.3%); יבוא הלבשה: 4.5 מיליארד דולר (YOY -7.4%).

 

לפי קטגוריה:

חוט: היבוא ירד ב- 18.3%YOY (נפח -15%, מחיר היחידה -3.9%).

בד: היבוא ירד ב- 15.2%YOY (נפח -13.5%, מחיר יחידה -2%).

הלבשה ארוגה/סרוגה: היבוא ירד ב- 6.8%YOY (נפח -6.3%, מחיר היחידה -0.6%).

 

• יוּנִי:

סך יבוא הטקסטיל והלבשה: 1.57 מיליארד דולר (YOY -5.3%).

 

יבוא טקסטיל: 0.79 מיליארד דולר (YOY -10.8%).

חוט: 0.36 מיליארד דולר (YOY -12.9%, נפח -6%, מחיר יחידה -7.3%).

בד: 0.2 מיליארד דולר (YOY -15.2%, נפח -10.3%, מחיר יחידה -5.5%).

 

יבוא לבוש: 0.77 מיליארד דולר (yoy +1.3%).

הלבשה ארוגה/סרוגה: 0.69 מיליארד דולר (yoy +3.9%, נפח +2.4%, מחיר יחידה +1.5%).

 

 

• יבוא כותנה של יוני: 27,000 טון (yoy - 82.1%, אמא -20.4%) -נפח הייבוא ​​החודשי הנמוך ביותר בעוד 20 שנה.

מקורות מרכזיים ראו את ירייה של חדים ואמא יורדים: ברזיל (6,000 טון, YOY -87.4%, אמא -57.4%); כותנה אמריקאית (3,600 טון, YOY -95.8%, אמא -57%).

• יאן - יבוא סיבים כימיים של יוני: נפח ירד ב -2.8% YOY, בעוד מחיר הייבוא ​​הממוצע עלה ב- 0.3% YOY.

 

Ay